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养乐多成了日本乳企全村的希望 中国去年增长慢原因何在?

在日本乳业巨头在华业务节节败退的时候,养乐多(华南地区又称为“益力多”)几乎成了“全村的希望”。去年,这家“活菌型乳酸菌乳饮品”生产商在华增长缓慢,原因竟是因为太好卖、生产能力短缺!为此,养乐多近期在中国的新工厂、新公司密集传出进展——本周二,养乐多正式对外宣布,自6月1日起正式在南通、绍兴、兰州三地成立分公司,同时无锡工厂第二厂房近期也将投产。


养乐多成了日本乳企全村的希望 中国去年增长慢原因何在?


小食代留意到,今年5月,这家有80多年历史的企业公布了截至2019年3月的2018财年(注:日本企业的财政年度通常是按从当年4月1日到来年3月31日来计算的)业绩。


随后,包括日本株式会社养乐多本社社长根岸孝成在内的该公司总部高层举行了业绩会议,详细披露了中国市场的销售情况,并提到了本月投入运营的新工厂和新子公司。下面,小食代就带大家来了解一下。


在华份额高达六成


会上,根岸孝成在谈到“养乐多愿景2020”第3阶段计划进展时表示,在国际业务方面,养乐多的基本方针是促进现有业务的扩展,并进军市场(如丹麦和缅甸)。


“国际业务具备长期增长的潜力,我们将主要在亚洲和大洋洲地区开发客户群,中国和印尼将我们的推动中长期增长。”他说。


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左侧提及中国、印尼将推动养乐多中长期增长;右下表格披露了亚洲和大洋洲地区2019年3月的2018财年业绩


小食代翻阅的会议演示资料显示,2018财年,在亚洲和大洋洲地区,养乐多的销售瓶数为2339万瓶/天,销售额为1098亿日元(约合人民币70亿元),营业利润为300亿日元(约合人民币19亿元)。


具体到中国内地市场,2018年1月-12月,养乐多的销量约为每天卖出752.6万瓶,同比增长了7.5%。今晚,小食代在一家大型电商平台看到5瓶一组的养乐多卖10.7元。大家不妨大致推测一下养乐多在华去年的销售体量。


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最后一栏为养乐多在中国内地市场的整体销售表现


会议演示资料还“难得地”让外界了解到养乐多在华的最新市场份额:在2018年10月至2019年3月的过去6个月里,在中国内地的冷藏乳酸菌饮料市场,养乐多每个月的市场份额依次为59.8%、62.9%、62.6%、62.8%、63.2%、63.1%(注:橙色部分为养乐多份额,其它为竞争对手,可见养乐多和中国最接近的对手之间,有多达49.9个百分点的领先优势)。


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养乐多的市场份额表现


换言之,养乐多在华已经占据了超过六成的份额,在冷藏乳酸菌饮料市场稳坐第一把交椅。虽然“江湖”地位稳固,根岸孝成依然冷静地指出,一方面,中国的益生菌市场规模正在扩大;另一方面,也存在将冷藏与常温乳饮料混同销售的情况,他形容这是“市场乱象”。


根据市场调研公司Acumen的预测,到2026年全球益生菌市场规模将达到约780亿美元,2019年至2026年的复合年增长率预计会超过6.6%。


增长停滞及复苏策略


小食代留意到,在随后的提问环节,养乐多在中国内地市场的表现成为了分析师们关注的焦点。有分析师问及:“在中国内地,养乐多2018财年销量未能增长(多少)……请问您认为还有受到什么内部因素的影响吗?”


养乐多方面则回应称,在2018财年,由于生产能力的限制导致供应短缺,这一财年的销售活动也出现了异常,例如促销力度减小。“因此,我们的销售政策未能有效地推动业绩结果。”该公司表示。


随后,在谈到中国消费大环境时,养乐多又提到,购物频率的下降,如消费次数及购买数量的减少,是由消费者信心下滑所导致,而非个人收入的下降。


另外,有分析师问及在中国内地市场,养乐多最新季度(2019年1月至3月)的每月的销量和同比情况。据该公司透露,在中国内地市场,今年1月,销量为603万瓶/天,同比增长20.5%,2月份为540万瓶/天,同比增长8.89%,3月为644万瓶/日,同比增长9.65%。


“在中国(内地),养乐多预计销售高峰期(2019年7月至9月)将实现高位增长,那么在2019年4-6月的增长目标是多少呢?”又有分析师问道。


养乐多表示,不方便透露具体数字,但“复苏趋势正在出现”。该公司指出,三家新的分公司和无锡新工厂将于6月开始运营,“这将带来实现增长所需的销售和生产资源”。


养乐多成了日本乳企全村的希望 中国去年增长慢原因何在?


最后,还有分析师问到,养乐多中国在2019年1月至12月的“日销售增长目标”。养乐多方面认为,随着经济复苏,销售额将会增加,“我们将把增长率定位在高个位数。”


新子公司和新厂


“进入今年,我们的佛山工厂在3月份开始投产,无锡的第二个工厂也将从6月开始投产。随着产能的扩大,我们也将加强销售体系,开设三个新的销售分公司,并从6月开始运营。”根岸孝成上月在业绩会上提到。


如今,这事儿有了下文。小食代留意到,本周二,养乐多在一份通报中宣布,自6月1日起正式在南通、绍兴、兰州三地成立分公司,并开展全冷链配送和销售业务。至此,养乐多集团自2002年正式进入中国大陆市场以来已拥有46家分(子)公司。


“这为养乐多集团的中国事业注入了新动力,意味着养乐多在华东和西北市场的布局进一步扩大,也确保了养乐多从生产、运输到终端销售均由养乐多的员工亲自完成。”该公司在通报表示。


除了加强区域配送和销售,养乐多还正在中国内地市场扩大产能。该公司在上述通报中同时宣布,养乐多无锡工厂第二厂房近期也正式投产。


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养乐多无锡工厂


小食代了解到,养乐多的无锡工厂在2015年投产,原有一个厂房,此次第二厂房建成投产后,无锡工厂总生产能力可达到380万瓶/日。


小食代翻阅的上述会议演示资料显示,截至2019年6月,养乐多在中国内地共有7处生产基地,包括广州工厂的第二厂房和第二厂房,上海工厂,天津工厂,佛山工厂,以及无锡工厂的第二厂房和第二厂房。


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最右侧一列显示的是养乐多低糖的计划产能,中间列显示的是养乐多原味产品的计划产能


可以看到,养乐多目前绝大部分的产能主要用来生产原味养乐多产品,只有部分工厂的部分产能用来生产“养乐多低糖”产品。按照资料所示的规划,新建成的无锡工厂的全部产能都将用来生产原味养乐多产品。


这也大致可以反映出养乐多低糖和原味产品的销售比例,目前,养乐多低糖产品在总销售额中的占比应该还很小。


除了扩大产能和加强区域销售,养乐多还在积极地推动益生菌饮料的消费者教育。


小食代留意到,养乐多每年都会在其“客服强化月”期间,推出一系列消费者互动活动,宣传益生菌健康信息。据悉,今年的“客服强化月”期间,该公司在全国35个城市开展了459场活动,覆盖超过10万消费者。


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养乐多今年上半年的消费者人数变化


今年上半年,养乐多的消费者人数有所增长。小食代翻阅的上述会议演示资料显示,截至2018年12月底,养乐多的消费者数量为7.1824亿人,而截至2019年6月底的消费者数量为7.3215亿人,新增1391万人。


最后,不说不知道,养乐多和法国食品巨头达能之间还有合作。早在2004年,达能和养乐多的合作就开始了,对其持股长期高达21.29%。


不过,达能在去年3月完成了对其持有的养乐多约14%股权的出售,或作价13亿欧元,但是仍然持有养乐多约6.61%的股权且仍是其最大的股东。此外,双方在印度建立了对半持股的合资企业。根据印度媒体的报道,这家合资公司希望能实现双位数增长。


关于养乐多


“Yakult”,养乐多,日本品牌。音译为“养乐多”和“益力多,这个名称是取自世界语的“Jahurto”,意即酸奶。是一种每瓶至少含有100亿特殊活性乳酸菌的乳饮品。主要材料为水,白砂糖,脱脂奶粉,葡萄糖。

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